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La psicotica Protoforma X atterra sul pianeta. Dopo che Black Jack e Ghepard la ritrovano senza vita, Fòrmicon fa esplodere un serbatoio di Energon sotto la navicella riattivando così la scintilla della Protoforma. Appena risvegliata, questa attacca indifferentemente Maximal e Predacon. Alla fine, Megatron gli toglie un frammento della scintilla dal corpo per costringerlo a unirsi ai Predacons con un nuovo nome: Granchior. Durante questi eventi, Grifo e Black Arachnia iniziano a piacersi l'un l'altra.
Primo appuntamento aereo : Apr 22, 1996
Data ultima trasmissione : May 07, 1999
Episodio : 52 Episodio
Stagione : 3 Stagione
Runtime: 30 minuti
Studio: YTV, Syndication
Nazione: Canada
Equipaggio: Stéphane Reichel (Producer), Larry DiTillio (Director)
